Dynamics CRM Outlook Clinet
▣ Dynamics CRM OutlookClinet 설정
아웃룩과 CRM의 전자메일을 연동하는 방법입니다.
아래 절차를 따라 해 보시면 CRM에서 메일을 확인 할 수 있습니다.
Dynamics CRM 2016 버젼입니다.
아웃룩이 설치 되어 있는지 확인(office2013 , office2016)
CRM 사용계정으로 정상 접속 확인
2단계 : 설치파일 다운로드
자신의 pc에 맞게 다운로드
[다운로드 주소] https://www.microsoft.com/ko-KR/download/details.aspx?id=50370
3단계 : Installation SnapShot
다운받은 파일을 실행 시키면 해당 파일의 압축이 풀린 후 다음 순서와 같이 설치가 진행 됩니다.
기본으로 설치하시기 위해서는 지금 설치를 선택합니다.
설치가 진행됩니다.
아래와 같이 설치가 완료 됩니다.
설치가 완료되면 프로그램 설치를 확인 합니다.
2.CRM 연결 셋팅 하기
1단계 : CRM 툴 설치 for Outlook
시작 > Microsoft Dynamics CRM 2016 > 구성 마법사(Configuration Wizard)를 클릭합니다.
2단계 : 조직 추가
우측 추가 버튼 클릭
3단계 : CRM 주소입력
CRM 온라인 사용자인 경우
고객 CRM 주소를 입력 합니다.
기본 : CRM Online
CRM 구축형 사용자인 경우
고객사 CRM 주소 : https://crm.domain.co.kr:447 포트번호까지 입력
현재 자격 증명으로 자동연결은 체크 하지 않음
주소 입력 후 연결 클릭
[계정입력] 관리자에게 제공받은 아이디/ 비번을 입력 합니다.
- 아이디를 입력합니다. Ex) user@domain.co.kr
- 비밀번호를 입력합니다.
- 로그인 유지 체크
- 로그인 클릭
5단계 : 연결 확인 조직 추가 확인 후 닫기
3.CRM Outlook 사용 환경 셋팅
1단계 : 아웃룩 실행
2단계 : CRM 메뉴 확인
- 상단 리본바에 CRM Tab 메뉴 확인
- 좌측 메뉴 CRM 트리 메뉴 확인
- 좌측 대메뉴에 CRM 메뉴 확인
3단계 : 개인옵션 설정
아웃룩과 CRM의 기본 동기화 방법을 설정합니다.
메일 추적, 메일 보내기 수락 등
[옵션- 전자메일]
- 전자메일 보내도록 허용 체크
- 전자메일을 CRM 정보와 연결 및 저장 체크
- 3번째 목록 선택
[옵션 - 개인정보] 오류 보고서 보내지 않음.
4.Outlook Client 활용하기
1단계 : CRM 메뉴 확인 하기
메일함 밑에 CRM 폴더를 확인 합니다.
메뉴를 클릭하여 아래와 같이 CRM 정보가 나타나는지 확인 합니다.
메뉴 클릭 시 팝업이 나타나지않고 하단에 정보를 바로 볼 수 있습니다.
2단계 : 이메일 연동 안내
메일을 확인하면 아래와 같이 CRM 영업이 표시됩니다.
[CRM 메뉴설명]
- 추적/추적해제: CRM서버와의 링크를 설정, 해제합니다. 추적을 하게 되면 이메일이 복제되어 CRM에 저장이 됩니다.
- 관련항목설정: CRM서버의 관련된 내용을 선택합니다. 자동 추적이 되어 관련항목의 이메일로 CRM에 저장이 됩니다.
- 변환대상: 아웃룩에서 받은 메일을 그대로 영업기회를 생성할 수 있습니다. 생성이 되면 자동으로 영업기회와 연계되어 이메일이 저장됩니다.
- 연결추가: 영업기회 이외의 정보와 연계하여 저장할 수 있습니다.
- CRM에서 보기: 클릭하면 CRM서버에 저장된 이메일 정보를 웹화면으로 보여줍니다.
3단계 : 관련항목 연동 안내
메일을 확인한 후 상단의 [관련항목설정]을 클릭하여 레코더조회를 선택하도록 합니다.
관련 항목을 연동하면 거래처별, 영업기회별로 관련 이메일을 확인 할 수 있습니다.
레코드조회에서 대상 레코드를 검색한 후 선택합니다.
일단 이메일이 연동되면 아래와 같이 이메일 정보에 관련항목과 보낸사람이 나타나게 됩니다.
