▣ Dynamics CRM 2016 엑셀 업로드

엑셀파일을 통해 CRM에 업르드하는 방법 입니다.

아래 절차를 따라 해 보시면 쉽게 CRM에 업로드 할 수  있습니다.

Dynamics CRM 2016 버젼 입니다.

1단계 : 엑셀 내보내기

기존에 만든 내보기를 선택 후 EXCEL로 내보내기 버튼 클릭 합니다.

• 정적 워크시트 : 해당 보기에 있는 전체 데이터가 보여짐
• 정적 워크시트 : 해당 보기의 현재 페이지에 있는 데이터만 보여짐

2단계 : 내보내기 된 엑셀파일 내용 지우기

Header 만 남기고 내용은 지워줍니다.

2016버전 부터 엑셀 내보내기시 열 A,B,C에 숨김필드로 코드값이 들어가 있습니다. 해당 열도 삭제 합니다

(사용자가 파일을 만들게되면 업로드 시 보이지 않는 공백으로 오류가 발생할 수 있습니다.)

3단계 : 업로드할 데이터 입력합니다.

4단계 : 저장 후 닫기

(내보낸 엑셀파일은 읽기 전용으로 다른이름으로 저장 합니다.)

5단계 : 파일 형식 변환하기

CSV(쉼표로 분리) (*.csv) 형식으로 저장합니다.

파일 형식을 쉽게 보기위해 파일 이름에 csv- 를 입력합니다.

확인 버특 클릭합니다.

6단계 : 인코딩 변경하기

메모장으로 csv로 변경된 파일 열기

유니코드로 변경합니다.

2. CRM 파일 가져오기

1단계 : 상단의 데이터 가져오기 버튼 클릭

2단계 : 찾아보기를 통해 유니코드로 변경된 파일을 선택

다음 버튼 클릭 합니다.

3단계 : 다음버튼 클릭합니다.

4단계 : 다음버튼 클릭합니다.

기본 : 기본값(자동 매핑)

5단계 : 업로드 될 화면을 선택합니다.

다음버튼 클릭합니다

6단계 : 필드를 매핑합니다

기본적으로 자동 매핑이 됩니다.

간혹 매핑이 되지 않은 필드는 CRM 화면 필드명으로 매핑 합니다. ( 엑셀 열이름과 CRM 필드명이 다르면 발생 할 수 있습니다.)

다음버튼 클릭합니다.

7단계 : 다음버튼 클릭합니다.

8단계 : 제출버튼 클릭합니다.

9단계 : 마침 버튼 클릭합니다.

가져오기 링크를 통해 현재 진행상태를 확인 할 수 있습니다.